寄住在小吴村亲戚家的水生天天盼着回到青崖山和新四军在一起，和当新四军连长的爸爸的在一起。然而驻扎在大桥镇桥头村的日伪军围困青崖山已经半年多，水生只好无限期地呆在小吴村，和他爱吹牛且胆小如鼠的“叔公”阿福以及一班天真、幼稚的孩童为伴。 　　县城我军地下党费尽周折获取了一份日伪军围困青崖山的布防图，地下党成员李叔叔带着这份布防图试图秘密上山，好让白虎山新四军伺机突围。就在此时，日军吉田小队长也得到情报，命令伪军连长丁戈带大麻子等几个伪军士兵一定要截获布防图。 　　李叔叔经过小吴村时遭到丁戈等人伏击，巧遇村边玩耍的水生，李叔叔牺牲之前将布防图交给水生嘱咐他一定带到青崖山。丁戈等人追来，水生利用熟悉地形优势和敌人周旋，关键时刻，阿福挺身帮助，两个孩子成功逃脱。 　　水生和阿福说明情况，自己要带着布防图去青崖山，出于对青崖山的敬仰和向往，阿福要求同去，水生不答应，阿福软硬..(错的时间遇到错的人，是一声叹息)